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2022年医用成像器械设备采购超千亿，X射线机中标额达43.4%，GE市占率最高
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2023-02-09 08:38:11
医用成像器械是临床应用广泛的诊断设备，是指利用各种不同媒介作为信息载体，将人体内部结构重现为影像的各种仪器，其影像信息与人体实际结构有着空间和时间分布上的对应关系。我国医用成像器械行业的不断发展得益于国家政策的支持。 2021年，国家卫生健康委办公厅发布了《关于印发社会办医疗机构大型医用设备配...
医用成像器械是临床应用广泛的诊断设备，是指利用各种不同媒介作为信息载体，将人体内部结构重现为影像的各种仪器，其影像信息与人体实际结构有着空间和时间分布上的对应关系。我国医用成像器械行业的不断发展得益于国家政策的支持。
2021年，国家卫生健康委办公厅发布了《关于印发社会办医疗机构大型医用设备配置“证照分离”改革实施方案的通知》，提出在全国范围内，社会办医疗机构乙类大型医用设备配置许可开始实行告知承诺制，赋予其设备购置的自主选择权，促进其向质量化、规模化发展。政策放开激发市场活力，释放需求，促进大型医疗设备市场的扩增。
01.医用成像器械采购额1236.18亿，同比增长44.3%
据MDCLOUD（医械数据云）统计，2022年医用成像器械采购金额（1236.18亿）占全行业采购总额（1891.50亿）的65.4%，同比增长44.3%；医用成像器械涉及招标单位共计9738家，同比下降1.9%；涉及中标单位共计19135家，同比增长15.9%；涉及品牌数量（765家）和型号数量（4935件）增长较为明显，同比增长分别为43.3%和34.3%。
02.X射线机中标金额占比达43.4%
即使在当前全球经济衰退的背景下，对医用成像器械下的产品线需求依旧逐渐增加。从各产品线的中标金额排名看，X射线机首居第一，共计536.78亿，占比为43.4%；其次为磁共振成像设备，共计236.20亿，占比为19.1%；排名第三的是超声影像诊断设备，共计222.62亿，占比为18.0%。
图1 2022年医用成像器械下各产品线的金额TOP5
图片数据来源：MDCLOUD（医械数据云）
从X射线机细分品种来看，计算机断层摄影X射线机（CT）的中标金额最多，共计289.54亿，占比53.9%；其次是血管造影X射线机（DSA）和数字化X射线诊断系统（DR），中标金额分别135.12亿和44.27亿，占比为25.2%和8.2%。
图2 2022年X射线机细分品种中标数量分布金额情况
图片数据来源：MDCLOUD（医械数据云）
03.GE中标金额位居榜首，市场份额达20.2%
2022年医用成像器械已披露品牌金额合计816.53亿，未披露419.65亿，已披露品牌金额排行榜中，全球著名的跨国集团医疗企业通用电气、西门子、飞利浦占据前三的宝座。通用电气GE以中标金额164.63亿排在第一位，主要产品线有X射线机、磁共振成像设备、超声影像诊断设备、正电子发射断层成像设备、X射线影像接收处理装置；其次为西门子医疗 SIEMENS，中标金额为135.89亿，主要产品线有X射线机、磁共振成像设备、超声影像诊断设备、X射线影像接收处理装置；排名第三的是飞利浦 PHILIPS，中标金额为130.93亿，主要产品线有X射线机、超声影像诊断设备、磁共振成像设备、内窥镜。
表1 2022年医用成像器械品牌中标金额排行榜与主要产品线名称
图片数据来源：MDCLOUD（医械数据云）
04.飞利浦Azurion 7 M20中标销额排名第一
飞利浦、通用电气GE、西门子医疗等跨国医疗器械巨头仍在市场中占据主导地位。从型号上观察，排在第一位的是飞利浦 PHILIPS型号为Azurion 7 M20的X射线机；其次是通用电气 GE型号为Revolution CT的X射线机；排名第三的是奥林巴斯 OLYMPUS型号为CV-290的内窥镜。
表2 2022年医用成像器械中标型号金额排行Top20
图片数据来源：MDCLOUD（医械数据云）
05.采购金额前三：广东省、浙江省、湖北省
2022年，全国各省对医用成像器械均有大量需求，从各省采购金额排名来看，广东省以126.93亿位居第一，其余前五分别为浙江省（94.15亿）、湖北省（76.40亿）、四川省（71.50亿）、北京市（66.67亿）。
图3 2022年医用成像器械各省采购金额Top10
图片数据来源：MDCLOUD（医械数据云）
06.医用成像器械招标金额最高7.82亿
旺盛的市场需求带动医用成像器械行业持续发展，根据招标单位来看，国家卫生健康委国际交流与合作中心以7.82亿居于榜首；中国医科大学附属第一医院（6.75亿）和首都医科大学附属北京朝阳医院（4.50亿）紧随其后。
表3 2022年医用成像器械招标单位招标金额排名
图片数据来源：MDCLOUD（医械数据云）
07.医用成像器械采购金额最高21.63亿
国际巨头医疗企业具备先进的技术和丰富的产品经验，国内领先厂商需要不断提升技术创新水平，提高产品和服务质量来获取市场。根据中标单位来看，排在榜首的西门子医疗系统有限公司，采购金额为21.63亿；通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司和上海联影医疗科技股份有限公司分别以13.73亿和13.24亿采购额紧随其后。
表4 2022年医用成像器械中标单位采购金额排名
图片数据来源：MDCLOUD（医械数据云）
数据说明：
数据来源：全国各省市政府采购平台、各大医院官网、第三方平台
数据维度：2021年1月-2022年12月医用成像器械招投标数据，包括：发布时间，销售商，采购单位，品牌种类，中标数量，中标金额，省份，城市，细分品种。
医用成像器械产品线包括：内窥镜、手术显微镜、超声影像诊断设备、X射线机、医用放大镜、内窥镜用有源手术设备、磁共振成像设备、图像显示，处理，传输及打印设备、X射线影像接收处理装置、红外线乳腺诊断仪、正电子发射断层成像设备、红外热像仪、光相干断层成像系统、放射性核素成像设备、微循环显微镜。
（摘自众成数科公众号）
