出口增长7.3%！2024年我国医疗器械外贸韧性彰显

　　2024年，面对全球经济复苏趋缓、产业链格局加速重构与地缘政治风险交织的复杂环境，我国医疗器械外贸以创新驱动与结构优化为突破口，展现出“韧性修复、动能转换”的鲜明特征。据中国医药保健品进出口商会统计，2024年我国医疗器械进出口总额达845.5亿美元，同比增长1.89%，较上一年度显著回稳。其中，出口额487.5亿美元，同比增长7.3%，时隔3年重回增长“快车道”；进口额358亿美元，同比下降4.7%，全年实现贸易顺差129.5亿美元，国产替代进程持续深化。

出口规模逐季攀升 加速回归良好增势

　　从单季度出口数据来看，2024年我国医疗器械出口呈现“逐季攀升、加速回暖”的显著特征：一季度出口额为109.9亿美元（同比+1.6%）、二季度为119.8亿美元（同比+4.4%）、三季度为123.6亿美元（同比+7.6%）、四季度达134.4亿美元（同比+14.8%）（详见图1），全年出口额同比增长7.3%，增速实现“由负转正”的跨越式修复（2023年医疗器械出口额同比下降22.8%）。这一增长曲线表明，我国医疗器械出口已摆脱新冠疫情突发“脉冲式波动”的影响，回归常态化增长轨道。

　　五大细分类别均实现正增长，出口产品结构持续优化

　　从医疗器械主要细分类别出口情况来看，2024年，医院诊断与治疗、一次性耗材、保健康复用品、医用敷料、口腔设备与材料五大细分类别均实现了不同程度的增长（详见图2），高质量出口增势明显，出口产品结构持续优化。

　　2024年，一次性耗材出口额增长最为显著，出口额达105.2亿美元，同比增长13.91%，占比达21.57%。从量价关系来看，出口量同比增长9.9%，出口均价同比上涨3.6%，实现了量价双升。其中，手套类产品全线恢复出口景气度，导管、插管、注射器、血管支架等产品出口增长显著，拉动一次性耗材出口增长。

　　作为我国医疗器械领域出口规模最大的细分类别，医院诊断与治疗类产品在2024年出口额为222.6亿美元，同比增长6.87%，占比达45.65%。其中，内窥镜、体外诊断试剂、血压测量仪、成套核磁共振设备、麻醉设备等产品的出口额实现了两位数增长。可以看出，随着我国医疗器械研发水平逐步提升，高质量医学科技转化成果出口所占比重不断提高，诊疗设备出口增长迅速，高质量出口增势明显。

　　2024年，保健康复用品出口量同比增长18.6%，但出口均价同比下跌12%，全年出口额为98.3亿美元，同比增长4.34%。其中，按摩器具作为该细分类别中出口规模最大的品种，亦呈现量增价减的态势。究其原因，一方面，小型按摩保健器具出口量有所增长；另一方面，按摩椅出口竞争激烈导致价格有所下滑。此外，在保健康复用品中，矫形或骨折用器具、隐形眼镜片等产品出口增长明显。

　　医用敷料类产品在2024年出口额为40.3亿美元，同比微涨0.77%。从量价关系来看，医用敷料类产品出口量同比增长15.3%，出口均价同比下滑12.6%，呈现量增价减的态势。这主要受口罩出口量价持续下滑，以及新冠疫情后医用敷料类产品国际刚需逐渐恢复，但市场竞争较为激烈等因素影响。可喜的是，我国高端医用敷料出口增长显著，尤其对欧美市场拓展成绩斐然。

　　口腔设备与材料在2024年的出口依旧维持了近年来的良好增长势头，出口额达21.3亿美元，同比增长9.05%。这得益于近年来本土企业持续加大研发投入，技术实力显著提升。例如，在数字化浪潮下，3D打印、AI等技术在口腔设备与材料领域广泛应用，推动产品升级，部分企业研发的数字化口腔CBCT（锥形束CT）设备，成像更清晰、诊断更精准，达到国际先进水平，吸引了海外市场的关注。此外，本土企业持续深耕国际市场，不断提升国产设备及材料的国际竞争力，进一步拉动了出口的快速增长。

　　出口市场“多点开花”，欧美日依然为主要市场

　　2024年，欧美日等发达国家和地区依然是我国医疗器械主要出口市场（详见表1）。美国作为我国最大的医疗器械出口市场，我对美出口额为117.6亿美元，同比增长9.4%，市场份额占比高达24.1%。分析增长原因，一方面，进口商为应对美国对我国产品加征关税，提前抢运囤货，如手套、注射器等医用耗材类产品对美国出口增长显著。另一方面，美国作为全球最大的医疗器械消费市场，凭借庞大的医疗体系、先进医疗技术消费需求及较高的消费能力，吸引了众多国内医疗器械企业积极拓展；加之国产医疗器械在技术创新和产品性能等方面不断突破，产品国际竞争力持续增强，逐渐获得美国市场认可，内窥镜、CT、麻醉设备、彩超等医用诊疗设备2024年对美国出口增势明显。

　　2024年，我国医疗器械对欧盟出口持续回暖，出口额为90亿美元，同比增长12%，市场份额占比为18.5%。其中，对累计占比近九成的欧盟前十大贸易伙伴国出口均呈现不同程度增长，尤其对荷兰、法国、意大利、波兰、西班牙、丹麦、罗马尼亚的出口，更是同比增长达到两位数。

　　除了在传统市场表现亮眼外，随着新兴市场医疗需求持续释放，我国医疗器械企业积极推进国际市场开拓多元化进程，2024年在东盟、拉美、中东、中亚等热点地区均收获不俗的出口业绩。

　　据统计，2024年，我国医疗器械对东盟十国的出口额为54.1亿美元，同比增长4.8%。其中，对越南出口9.9亿美元，同比增长10.6%；对新加坡出口9亿美元，同比增长3.9%；对泰国出口8.7亿美元，同比增长11.3%；对马来西亚出口8.6亿美元，同比增长4.3%；对印度尼西亚出口7.2亿美元，同比增长5.1%。对拉美地区出口39.6亿美元，同比增长14.6%，对该地区前十大贸易伙伴国全部实现出口正增长。其中，对巴西出口10.9亿美元，同比增长20.8%；对墨西哥出口6.9亿美元，同比增长11.7%；对智利、秘鲁、哥伦比亚、委内瑞拉、哥斯达黎加均实现两位数出口增长。对中东出口额为19.4亿美元，同比增长15.6%。其中，对阿联酋出口5亿美元，同比增长17.8%；对沙特阿拉伯出口4.8亿美元，同比增长12.9%；对以色列、伊拉克、科威特、也门、卡塔尔、黎巴嫩的出口额增幅均超过10%。对中亚五国出口额为6.9亿美元，同比增长12.6%。其中，对哈萨克斯坦出口3.6亿美元，同比增长15.5%；对吉尔吉斯斯坦出口1.7亿美元，同比增长31.7%。

进口同比下降4.7% 国产替代效应显现

　　2024年，我国医疗器械进口额为358亿美元，同比下降4.7%。医院诊断与治疗、一次性耗材、保健康复用品、口腔设备与材料、医用敷料五大细分类别中，仅有保健康复用品进口实现同比正增长，进口额为18.1亿美元，同比增长6.22%；其他类别医疗器械产品进口均出现不同程度的下跌，如医院诊断与治疗类产品进口额为280.4亿美元，同比下跌6.09%；一次性耗材进口额为40亿美元，同比下跌0.74%（详见表2）。

　　近年来，我国医疗器械行业在研发领域不断发力，整体研发水平显著提高，逐步攻克了部分产品核心技术及关键零配件等难题，国产医疗器械在品质与口碑方面均取得了长足进步。在政策层面，我国持续推进医疗器械集采与国产替代，为技术水平相当、性价比更高的国产医疗器械创造了更广阔的市场空间；与此同时，也促使外资企业积极调整战略布局，加大在我国本地化生产的投资力度，以更好地适应市场变化。在政策和市场的双重作用下，自2022年起，我国医疗器械进口额连续3年呈同比下降趋势。

　　近3年，我国进口医疗器械产品类别的变化也印证了医疗器械集采和国产替代政策对我国医疗器械市场的影响。例如，被纳入集采的其他针、插管、导管及类似品，无菌外科肠线，止血材料等医用耗材，以及国产技术趋于成熟的X光机、内窥镜、彩超、CT、核磁、基因测序仪等医用诊疗设备，进口额连续3年同比下跌。但部分国产化率较低的诊断试剂、高值耗材、高端医学装备及关键零部件等产品，国内市场仍以进口产品为主。2024年，进口增幅达到两位数的产品包括其他医疗、外科或兽医用仪器及器具，其他弥补生理缺陷、残疾用器具，缝合用针，血管支架，心脏起搏器，手术机器人等。

　　进口市场方面，美国、德国、日本依然是我国医疗器械前三大进口来源地（详见表3），进口份额合计占比51.3%，较上一年度降低了2.4%，进口集中度略有下降。这主要是由于自上述三大市场的进口额均同比下降，且降幅超过总体水平。在前十大进口市场中，仅自墨西哥和爱尔兰的进口额同比增长。此外，自捷克、哥斯达黎加、越南、波多黎各等国的进口增幅超10%。

　　（作者单位：中国医药保健品进出口商会）